En el apartado Configuración de cuenta de click en Activación de créditos de CFDI. Le mostrará el paquete adquirido y podrá dar click en el icono de Activar. Importante: Debe hacerlo ingresando a la cuenta PRINCIPAL y NO a alguna SUCURSAL, además es necesario NO tener créditos disponibles aún, es decir, debe estar sin créditos para poder activar los nuevos.

Estimado cliente, si ya transcurrieron más de 24 horas desde que pagó y aún no tiene sus créditos asignados, debe registrar su pago para que nuestra área de Mesa de control le asigne su compra. Para ello debe seguir los pasos de la guía adjunta.

Al ingresar al Sistema, en el apartado Configuración de cuenta de click en “Certificado”. Se habilitarán los campos correspondientes para cargar el CSD, de click en “Subir archivo” del apartado “Archivo de certificado digital (.cer)” y busqué en la carpeta correspondiente el archivo con extensión “.cer”. Después, de click en “Subir archivo” del apartado “Archivo de clave privada (.key)” y busqué en la carpeta correspondiente el archivo con extensión “.key”. Finalmente escriba la contraseña de clave privada, misma con la que generó el CSD en la aplicación Certifica del SAT. De click en Instalar y con esto habrá cargado correctamente los archivos.

Para cancelar un CFDI, vaya al apartado Registros de click en CFDI Unificado. Puede filtrarlos por día, mes y año, por cuenta sucursal o directamente por UUID o Folio. Deberá seleccionar uno o varios CFDI a cancelar y dar click en el botón Cancelar CFDI.

Al ingresar al Sistema, en el apartado Documentos de click en “Generar complemento pagos”. Se habilitarán los campos correspondientes para el llenado de dicho complemento. Es necesario seguir nuestra guía de uso. Es importante identificar que la casilla “Agregar CFDIs relacionados” del apartado Emisor, NO corresponde a los documentos relacionados del complemento. Para esto se relacionan al momento de agregar el Pago en el apartado “Pagos 1.0”.

Estimado cliente, para cambiar la contraseña manualmente, ingrese a su Sistema y en el apartado de Configuración de cuenta de click en Información fiscal. Active la casilla Cambiar su contraseña de usuario y podrá colocar la Contraseña Actual y la Contraseña Nueva para finalmente dar click en Guardar. Los requisitos para colocar la nueva contraseña son: - La contraseña debe ser de longitud entre 8 y 50 caracteres. - Debe contener al menos una letra minúscula y una mayúscula. - Debe contener al menos un número. - Debe contener al menos uno de los siguientes caracteres especiales: @$%+= - No debe contener espacios en blanco. - No debe repetir las 2 contraseñas anteriores, ni la actual.

Dentro de su sistema de click en Configuración de cuenta y seleccione Sucursales/Cuentas. De click en el icono del lápiz correspondiente a su cuenta, active la casilla Tipos de documentos por sucursal y habilite la de Nota de crédito por favor. Una vez guardado, en el menú superior de click en Generar CFDI 4.0, en el apartado de Emisor seleccione el Tipo de documento CRE -Nota de crédito y después active la casilla Agregar CFDIs relacionados podrá seleccionar el tipo de relación y el UUID de la factura a relacionar. Para el llenado sugiero revise la guía del SAT en la página 56: http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/GuiaAnexo20.pdf

En el apartado Configuración de cuenta de click en Activación de créditos de CFDI. Le mostrará el paquete adquirido, de click en el icono Traspasar paquetes, seleccione la sucursal a traspasar y de click en Traspasar. Después, en esa misma ventana seleccione la Sucursal correspondiente del lado izquierdo, le mostrará el paquete de créditos correspondiente y podrá dar click en el icono de Activar.

Estimado cliente, es importante definir que la Nota de crédito no va relacionada al Comprobante con Complemento de Pagos. La Nota de crédito va relacionada únicamente al CFDI de la Factura Original (Véase pregunta frecuente ¿Cómo emitir una Nota de crédito?). Y después, se debe emitir el Comprobante con Complemento de Pagos (Véase pregunta frecuente ¿Cómo genero un comprobante de Recepción de Pagos?), relacionado a la Factura Original y en el Importe de saldo anterior manualmente descontará el importe anterior con el de la Nota de crédito. Por ejemplo, CFDI 1 = Factura Original emitida por $1,000 CFDI 2 = Comprobante con Complemento de Pagos relacionado al CFDI 1 por $500 CFDI 3 = Nota de crédito con función Egreso por $200 relacionado al CFDI1 Hasta este punto de los $1,000, se abonaron $500 y se devolvió $200 haciendo un saldo a pagar por $300, por lo que es necesario que el siguiente pago sea por esta cantidad. CFDI 4 = Comprobante con Complemento de Pagos relacionado al CFDI 1 por $300, colocando como Importe de saldo anterior = $300, Importe Pagado = $300 e Importe saldo insoluto $0.00 Con esto queda pagado totalmente el CFDI junto con los 3 CFDI relacionados emitidos.

Estimado cliente, ingrese a su Sistema y en el apartado Documentos de click en Generar CFDI 3.3. En el apartado Etiquetas personalizadas y firmas, seleccione la casilla Llenar etiquetas personalizadas y podrá cambiar el nombre para Descuento, Subtotal y Total, por ejemplo en lugar de que aparezca la palabra Descuento, puede escribir Amortización. Estos datos aparecerán sólo en el PDF.